Шаблоны сообщений

Шаблоны сообщений позволяют заранее подготовить типовые ответы и отправлять их клиентам в один клик. Это экономит время операторов и обеспечивает единообразие коммуникации.

Что такое шаблоны

Шаблон — это заранее подготовленный текст сообщения, который оператор может вставить в чат открытой линии Битрикс24 без необходимости набирать его вручную. Шаблоны поддерживают:

• Обычный текст
• Переменные (подстановка данных из CRM)
• Шорткоды для отправки файлов, контактов, геолокации и других типов вложений
• Организацию по категориям

Заметка

Шаблоны доступны всем операторам портала. Для ограничения доступа к отдельным шаблонам используйте настройку прав пользователей при создании шаблона.

Создание шаблона

Шаг 1. Откройте раздел шаблонов

Перейдите в панель приложения Олчат и откройте раздел Шаблоны.

Шаг 2. Нажмите «Создать шаблон»

Нажмите кнопку Создать шаблон. Откроется форма создания нового шаблона.

Шаг 3. Заполните поля шаблона

Заполните следующие поля:

• Название — краткое наименование шаблона для быстрого поиска (например, «Приветствие», «Реквизиты компании»)
• Текст сообщения — текст, который будет отправлен клиенту. Может содержать переменные и шорткоды
• Категория — выберите одну или несколько категорий для организации шаблонов (необязательно)
• Доступ — укажите, какие пользователи могут использовать этот шаблон (необязательно)

Шаг 4. Сохраните шаблон

Нажмите кнопку Сохранить. Шаблон появится в списке и будет доступен для использования в чатах.

Переменные в шаблонах

Переменные позволяют автоматически подставлять данные из CRM-сущностей Битрикс24 в текст шаблона. При отправке сообщения переменные заменяются актуальными значениями.

Формат переменных

Переменные записываются в двойных фигурных скобках:

{{имя_переменной}}

Доступные переменные

Переменные подставляются из данных CRM-сущностей, связанных с текущим диалогом:

Источник	Примеры полей
Сделка	Название, стадия, сумма, ответственный, пользовательские поля
Лид	Название, статус, источник, ответственный
Контакт	Имя, фамилия, телефон, email
Компания	Название, телефон, адрес

Совет

При создании шаблона список доступных переменных отображается в интерфейсе. Нажмите на переменную, чтобы вставить её в текст шаблона.

Пример шаблона с переменными

Здравствуйте, {{contact_name}}!

Ваша сделка "{{deal_title}}" на сумму {{deal_amount}} руб.
находится на стадии "{{deal_stage}}".

Ответственный менеджер: {{deal_responsible}}

При отправке этого шаблона система автоматически подставит данные из CRM. Если значение переменной не найдено, она останется в тексте в исходном виде.

Использование шаблонов в чатах

Через мини-приложение в чате ОЛ

В чате открытой линии Битрикс24 доступно мини-приложение Олчат Шаблоны. Оно открывается в боковой панели чата и позволяет:

1. Просматривать список доступных шаблонов
2. Фильтровать шаблоны по категориям
3. Искать шаблоны по названию или тексту
4. Предварительно просматривать текст с подставленными переменными
5. Отправлять выбранный шаблон в текущий чат

Для открытия мини-приложения нажмите на иконку Олчат Шаблоны в панели приложений чата.

Подстановка переменных в контексте диалога

При выборе шаблона в чате открытой линии система автоматически определяет связанные CRM-сущности (сделку, лид, контакт, компанию) и подставляет их данные в переменные шаблона.

Заметка

Подстановка переменных работает только при наличии связанной CRM-сущности в текущем диалоге. Если диалог не привязан к CRM, переменные не будут заменены.

Мини-приложение шаблонов в CRM

Шаблоны также доступны через мини-приложение OL Templates в карточке CRM-сущности. Это приложение встраивается в карточку сделки, лида, контакта или компании и позволяет:

• Просматривать шаблоны с подставленными данными текущей CRM-сущности
• Копировать готовый текст с подставленными переменными
• Переходить к отправке сообщения клиенту

Управление шаблонами

Категории

Категории помогают организовать шаблоны по тематике или назначению:

1. Перейдите в раздел Шаблоны в панели приложения
2. Нажмите Управление категориями
3. Создайте, переименуйте или удалите категории
4. Назначьте категории шаблонам при создании или редактировании

Редактирование шаблона

1. Найдите нужный шаблон в списке
2. Нажмите на шаблон для открытия формы редактирования
3. Внесите изменения в название, текст, категории или права доступа
4. Нажмите Сохранить

Копирование шаблона

Для быстрого создания шаблона на основе существующего:

1. Откройте нужный шаблон
2. Нажмите кнопку Копировать
3. Отредактируйте копию и сохраните как новый шаблон

Удаление шаблона

1. Найдите нужный шаблон в списке
2. Нажмите кнопку удаления
3. Подтвердите удаление

Осторожно

Удалённый шаблон невозможно восстановить. Убедитесь, что шаблон больше не используется, прежде чем удалять его.

Шорткоды в шаблонах

В тексте шаблона можно использовать шорткоды для отправки вложений вместе с текстом. Подробнее о шорткодах читайте в разделе Шорткоды.

Примеры шорткодов в шаблонах:

Направляю прайс-лист:
[=file:https://example.com/price.pdf]

Наш адрес:
[=location:55.7558|37.6173|Москва, Красная площадь, 1]

Что дальше

• Шорткоды — специальные коды для вложений в шаблонах
• Написать первым из CRM — отправка шаблонов из карточки CRM
• Виджеты в карточке CRM — встраиваемые приложения в CRM