Чат с клиентом и сотрудниками

Олчат позволяет автоматически создать групповой чат в мессенджере, добавив в него клиента и нужных сотрудников Битрикс24. Это обеспечивает прямую коммуникацию между всеми участниками с фиксацией в CRM.

Описание сценария

При наступлении определённого события (смена стадии сделки, назначение ответственного, создание проекта) бизнес-процесс автоматически создаёт групповой чат, добавляет в него клиента и необходимых сотрудников, после чего отправляет приветственное сообщение.

Предварительные требования

Номера телефонов или имена пользователей сотрудников в мессенджере должны быть известны
Телефон клиента должен быть заполнен в CRM
Коннектор Олчат подключён и авторизован
Аккаунт Олчат должен иметь возможность добавлять указанных пользователей (см. Особенности добавления)

Настройка бизнес-процесса

Шаг 1. Создайте триггер

Настройте запуск при переходе сделки на стадию «В работе» (или другую подходящую стадию).

Шаг 2. Создайте группу

Добавьте робота Создание группы.

Параметры:

Мессенджер: Telegram
Открытая линия: Рабочие группы (#3)
Название: {{Название сделки}} — Рабочая группа

Участники:

{{Телефон контакта}}
{{Телефон ответственного}}

Шаг 3. Отправьте приветственное сообщение

Добавьте робота Отправка сообщения в группу.

Параметры:

ID группы: {{Результат робота создания группы}}

Текст:

Здравствуйте! Это рабочая группа по сделке «{{Название сделки}}».

Участники:
• {{Имя контакта}} — клиент
• {{Имя ответственного}} — менеджер

Все сообщения в этом чате фиксируются в CRM.

Шаг 4. Отправьте контакты участников

Добавьте робота Отправка контакта в группу для отправки визитки менеджера:

Имя: {{Имя ответственного}}
Фамилия: {{Фамилия ответственного}}
Телефон: {{Рабочий телефон ответственного}}

Полная схема

Сделка → стадия «В работе»
  │
  ├─ Робот: Создание группы
  │    «Сделка — Рабочая группа»
  │    Участники: клиент + менеджер
  │
  ├─ Сохранить ID группы в CRM
  │
  ├─ Робот: Сообщение в группу
  │    «Приветствие + описание группы»
  │
  ├─ Робот: Контакт в группу
  │    Визитка менеджера
  │
  └─ Завершение

Добавление нескольких сотрудников

Для добавления нескольких сотрудников укажите их контакты в списке участников при создании группы или используйте робота Управление группой после создания:

{{Телефон контакта}}
{{Телефон ответственного}}
{{Телефон технического специалиста}}
@username_дизайнера

Альтернативный подход: ссылка-приглашение

Если добавление через телефон невозможно из-за настроек приватности:

Создайте группу без участников
Получите ссылку через робота Получение ссылки
Отправьте ссылку каждому участнику в личном сообщении

Что дальше

Создание группы — подробнее о роботе создания
Сценарии использования групп — другие сценарии
Управление группой — управление участниками после создания